diff --git a/src/ustreamer/m2m.c b/src/ustreamer/m2m.c
index 36b5bb9..582ef47 100644
--- a/src/ustreamer/m2m.c
+++ b/src/ustreamer/m2m.c
@@ -43,7 +43,7 @@
 
 static us_m2m_encoder_s *_m2m_encoder_init(
 	const char *name, const char *path, uint output_format,
-	uint fps, uint bitrate, uint gop, uint quality, bool allow_dma);
+	uint bitrate, uint gop, uint quality, bool allow_dma);
 
 static void _m2m_encoder_ensure(us_m2m_encoder_s *enc, const us_frame_s *frame);
 
@@ -64,11 +64,8 @@ static int _m2m_encoder_compress_raw(us_m2m_encoder_s *enc, const us_frame_s *sr
 
 
 us_m2m_encoder_s *us_m2m_h264_encoder_init(const char *name, const char *path, uint bitrate, uint gop) {
-	// FIXME: 30 or 0? https://github.com/6by9/yavta/blob/master/yavta.c#L2100
-	// По логике вещей правильно 0, но почему-то на низких разрешениях типа 640x480
-	// енкодер через несколько секунд перестает производить корректные фреймы.
 	bitrate *= 1000; // From Kbps
-	return _m2m_encoder_init(name, path, V4L2_PIX_FMT_H264, 30, bitrate, gop, 0, true);
+	return _m2m_encoder_init(name, path, V4L2_PIX_FMT_H264, bitrate, gop, 0, true);
 }
 
 us_m2m_encoder_s *us_m2m_mjpeg_encoder_init(const char *name, const char *path, uint quality) {
@@ -79,13 +76,12 @@ us_m2m_encoder_s *us_m2m_mjpeg_encoder_init(const char *name, const char *path,
 	bitrate = step * round(bitrate / step);
 	bitrate *= 1000; // From Kbps
 	assert(bitrate > 0);
-	// FIXME: То же самое про 30 or 0, но еще даже не проверено на низких разрешениях
-	return _m2m_encoder_init(name, path, V4L2_PIX_FMT_MJPEG, 30, bitrate, 0, 0, true);
+	return _m2m_encoder_init(name, path, V4L2_PIX_FMT_MJPEG, bitrate, 0, 0, true);
 }
 
 us_m2m_encoder_s *us_m2m_jpeg_encoder_init(const char *name, const char *path, uint quality) {
 	// FIXME: DMA не работает
-	return _m2m_encoder_init(name, path, V4L2_PIX_FMT_JPEG, 30, 0, 0, quality, false);
+	return _m2m_encoder_init(name, path, V4L2_PIX_FMT_JPEG, 0, 0, quality, false);
 }
 
 void us_m2m_encoder_destroy(us_m2m_encoder_s *enc) {
@@ -127,7 +123,7 @@ int us_m2m_encoder_compress(us_m2m_encoder_s *enc, const us_frame_s *src, us_fra
 
 static us_m2m_encoder_s *_m2m_encoder_init(
 	const char *name, const char *path, uint output_format,
-	uint fps, uint bitrate, uint gop, uint quality, bool allow_dma) {
+	uint bitrate, uint gop, uint quality, bool allow_dma) {
 
 	US_LOG_INFO("%s: Initializing encoder ...", name);
 
@@ -145,7 +141,6 @@ static us_m2m_encoder_s *_m2m_encoder_init(
 		enc->path = us_strdup(path);
 	}
 	enc->output_format = output_format;
-	enc->fps = fps;
 	enc->bitrate = bitrate;
 	enc->gop = gop;
 	enc->quality = quality;
@@ -265,11 +260,23 @@ static void _m2m_encoder_ensure(us_m2m_encoder_s *enc, const us_frame_s *frame)
 		}
 	}
 
-	if (enc->fps > 0) { // TODO: Check this for MJPEG
+	if (run->p_width * run->p_height <= 1280 * 720) {
+		// H264 требует каких-то лимитов. Больше 30 не поддерживается, а при 0
+		// через какое-то время начинает производить некорректные фреймы.
+		// Если же привысить fps, то резко увеличивается время кодирования.
+		run->fps_limit = 60;
+	} else {
+		run->fps_limit = 30;
+	}
+	// H264: 30 or 0? https://github.com/6by9/yavta/blob/master/yavta.c#L2100
+	// По логике вещей правильно 0, но почему-то на низких разрешениях типа 640x480
+	// енкодер через несколько секунд перестает производить корректные фреймы.
+	// JPEG: То же самое про 30 or 0, но еще даже не проверено на низких разрешениях.
+	{
 		struct v4l2_streamparm setfps = {0};
 		setfps.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_OUTPUT_MPLANE;
 		setfps.parm.output.timeperframe.numerator = 1;
-		setfps.parm.output.timeperframe.denominator = enc->fps;
+		setfps.parm.output.timeperframe.denominator = run->fps_limit;
 		_E_LOG_DEBUG("Configuring INPUT FPS ...");
 		_E_XIOCTL(VIDIOC_S_PARM, &setfps, "Can't set INPUT FPS");
 	}
diff --git a/src/ustreamer/m2m.h b/src/ustreamer/m2m.h
index 9a74e18..d014fbb 100644
--- a/src/ustreamer/m2m.h
+++ b/src/ustreamer/m2m.h
@@ -33,6 +33,7 @@ typedef struct {
 
 typedef struct {
 	int				fd;
+	uint			fps_limit;
 	us_m2m_buffer_s	*input_bufs;
 	uint			n_input_bufs;
 	us_m2m_buffer_s	*output_bufs;
@@ -52,7 +53,6 @@ typedef struct {
 	char	*name;
 	char	*path;
 	uint	output_format;
-	uint	fps;
 	uint	bitrate;
 	uint	gop;
 	uint	quality;
diff --git a/src/ustreamer/stream.c b/src/ustreamer/stream.c
index d00cf0b..d5c5b14 100644
--- a/src/ustreamer/stream.c
+++ b/src/ustreamer/stream.c
@@ -314,7 +314,7 @@ static void *_jpeg_thread(void *v_ctx) {
 	_worker_context_s *ctx = v_ctx;
 	us_stream_s *stream = ctx->stream;
 
-	ldf grab_after = 0;
+	ldf grab_after_ts = 0;
 	uint fluency_passed = 0;
 
 	while (!atomic_load(ctx->stop)) {
@@ -351,18 +351,18 @@ static void *_jpeg_thread(void *v_ctx) {
 		}
 
 		const ldf now_ts = us_get_now_monotonic();
-		if (now_ts < grab_after) {
+		if (now_ts < grab_after_ts) {
 			fluency_passed += 1;
 			US_LOG_VERBOSE("JPEG: Passed %u frames for fluency: now=%.03Lf, grab_after=%.03Lf",
-				fluency_passed, now_ts, grab_after);
+				fluency_passed, now_ts, grab_after_ts);
 			us_device_buffer_decref(hw);
 			continue;
 		}
 		fluency_passed = 0;
 
 		const ldf fluency_delay = us_workers_pool_get_fluency_delay(stream->enc->run->pool, ready_wr);
-		grab_after = now_ts + fluency_delay;
-		US_LOG_VERBOSE("JPEG: Fluency: delay=%.03Lf, grab_after=%.03Lf", fluency_delay, grab_after);
+		grab_after_ts = now_ts + fluency_delay;
+		US_LOG_VERBOSE("JPEG: Fluency: delay=%.03Lf, grab_after=%.03Lf", fluency_delay, grab_after_ts);
 
 		ready_job->hw = hw;
 		us_workers_pool_assign(stream->enc->run->pool, ready_wr);
@@ -374,26 +374,42 @@ static void *_jpeg_thread(void *v_ctx) {
 static void *_h264_thread(void *v_ctx) {
 	US_THREAD_SETTLE("str_h264");
 	_worker_context_s *ctx = v_ctx;
+	us_h264_stream_s *h264 = ctx->stream->run->h264;
 
+	ldf grab_after_ts = 0;
 	ldf last_encode_ts = us_get_now_monotonic();
+
 	while (!atomic_load(ctx->stop)) {
 		us_hw_buffer_s *hw = _get_latest_hw(ctx->queue);
 		if (hw == NULL) {
 			continue;
 		}
 
-		if (!us_memsink_server_check(ctx->stream->run->h264->sink, NULL)) {
+		if (!us_memsink_server_check(h264->sink, NULL)) {
 			us_device_buffer_decref(hw);
 			US_LOG_VERBOSE("H264: Passed encoding because nobody is watching");
 			continue;
 		}
 
+		if (hw->raw.grab_ts < grab_after_ts) {
+			us_device_buffer_decref(hw);
+			US_LOG_VERBOSE("H264: Passed encoding for FPS limit: %u", h264->enc->run->fps_limit);
+			continue;
+		}
+
 		// Форсим кейфрейм, если от захвата давно не было фреймов
 		const ldf now_ts = us_get_now_monotonic();
 		const bool force_key = (last_encode_ts + 0.5 < now_ts);
+		us_h264_stream_process(h264, &hw->raw, force_key);
 		last_encode_ts = now_ts;
 
-		us_h264_stream_process(ctx->stream->run->h264, &hw->raw, force_key);
+		// M2M-енкодер увеличивает задержку на 100 милисекунд при 1080p, если скормить ему больше 30 FPS.
+		// Поэтому у нас есть два режима: 60 FPS для маленьких видео и 30 для 1920x1080(1200).
+		// Следующй фрейм захватывается не раньше, чем это требуется по FPS, минус небольшая
+		// погрешность (если захват неравномерный) - немного меньше 1/60, и примерно треть от 1/30.
+		const ldf frame_interval = (ldf)1 / h264->enc->run->fps_limit;
+		grab_after_ts = hw->raw.grab_ts + frame_interval - 0.01;
+
 		us_device_buffer_decref(hw);
 	}
 	return NULL;